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周六(19日)大批学生于蒙特利尔的自由党竞选总部前聚集,抗议加拿大政府过去数年的环境政策原地踏步。同日发布的民调显示,自由党或将获得32.6%的公众支持,保守党则是30.3%。偏左的新民主党获18.4%支持率,或为自由党的首要拉拢对象。对此,特鲁多避谈能否获得议会多数席位的问题。分析指,加拿大的少数党派政府很少能维持两年半以上。(编译/海外网侯兴川)空军也一样,且不说关岛等基地可能一开战就被端了的问题——目前唯一能用来发射中程高超声速导弹的平台是B-52H战略轰炸机,如果把它们部署在美国本土,通过空中加油到亚太前沿来发射导弹,那当然也不是不行,只是B-52现在总共也不过76架,即使全部进行现代化改装——仍然一个架次只能发射1枚导弹,考虑到连续多次空中加油的麻烦,作战效率将低到令人发指的地步。

2003年4月萨达姆政权被推翻后,为防止逊尼派势力复苏,美国在组建伊拉克新政府时采取了扶植库尔德人和什叶派的策略,库尔德人地位得到了空前提高。库尔德人建立了自治区,保留了武装,进入了议会,库尔德爱国联盟领袖塔拉巴尼甚至当了伊拉克战后的首任总统。千龙娱乐国际我们目前面临的重大挑战是数据成为人工智能时代和核心产能,正如软件开发是上一时代的核心产能。但是历史上,开源软件和开源社区,通过开放合作为信息工业的高速发展奠定了基础。在今天以数据和机器学习为核心的时代,我们需要共同努力探索,建立新一代像开源软件一样的机制,不但能保护好数据隐私和数据的价值,同时能提供更强的合作机制。这是我们共同面临的挑战,是需要大家一起在政策,基础建设,科研,技术,产品,和商业模式上作更多的探索和努力。

19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。马云获终身成就奖我去参加巴菲特股东大会跟会场上的人聊天,发现他们过去几年在中国赚了很多钱,2015年的时候外资都跑了,2000年的时候都加仓了,去年十月份我们前海开源基金提出全面加仓,我们把仓位从30%加到90%,那时候外资也在加仓,大家会发现北上资金一直在大量流入。不是说他们对中国更了解,他们更知道中国的政策,而是因为他们对中国不了解,他们不知道中国的政策,他们没有看三线公司,他们团队一般只有5个人左右,有的甚至只有3个人,这么少的人怎么看几千家公司,他们就是先看行业,消费他们就是看好的,在细分领域选两家龙头公司,所以他们的股票就10家,其他公司的涨跌不管,就看这10家公司,当他们觉得公司股价便宜就买,等公司股价贵了就卖。他们投资的目标就是买好股票,做好公司的股东,赚成长的钱。

中新网云南

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